По оценкам экспертов, сегодняшняя структура местной обувной розницы примерно следующая: половина продаж приходится на крупные сетевые проекты, остальные 50% размазаны между фирмами, владеющими одним и более (в пределах десятка) моно- и мультибрендовыми магазинами в формате стрит-ритейла (такими как Respect, Centro, Ralf Ringer и др.), а также множественными секциями в торговых комплексах, работающими как под прямым управлением, так и по франшизе. Оценить масштаб присутствия крупных федералов на челябинском рынке несложно: так, у новосибирской «Монро» в столице Южного Урала 12Pточек, у столичной «ЦентрОбуви»P 7. Впрочем, местные игроки от федералов не отстают. КPпримеру, сеть одного из старейших торговцевP компании «Уралобувь»P насчитывает 10Pсалонов, два из которых было открыто в кризис. Планомерно расширяет фирменную розницу и единственный на Южном Урале крупный производитель обуви «Юничел»: сегодня в городе под его вывеской работают 17Pмагазинов. Однако это тот случай, когда размер не всегда имеет значение. Например, «ЦентрОбувь», отставая от челябинской компании в количестве салонов, продажами не уступает. По оценке директора фирмы «Юничел» Владимира Денисенко, в общем объеме проданной обуви и у федеральной, и у южноуральской сетей примерно одинаковые показатели (по 5? ?7% на каждого), не более 3,5% закреплены за «Монро». Основную массу продаж совместными усилиями обеспечивает довольно большое количество местных игроков, включая челябинские сети «Урал-обувь», «Лана», «Гончаров» и так называемые скрытые сети, объединяющие магазины под разными вывесками, чьи объемы в 10Pи более раз меньше показателей лидеров. Весомую долю занимают обувные отделы и секции в челябинских ТК вместе взятые. Примерная общая емкость рынка в столице Южного Урала составляет порядка 5,5PмлрдP
СPсокращением числа покупок новой обуви снизилась и ее средняя стоимость, а затем изменилась ценовая сегментация рынка. По данным Discovery Research Group, игроки низкого ценового сегмента (средняя цена за пару около 1000Pруб.) сообща нарастили свою долю на 15 20% за счет сокращения среднеценового и высокого (до 4000Pи дороже 4000Pруб. соответственно). ВPэтой ситуации крупные сети, торгующие недорогой обувью, естественно, пошли в рост. Благоприятной конъюнктурой воспользовались федеральные дискаунтеры «Центр]Обувь» и «Монро», закупающие товар в Китае: они начали активно расширяться по всей стране, наращивая и свои обороты. Как рассказал в интервью журналу «Эксперт» Андрей Нестеров, директор сети магазинов «ЦентрОбувь», несколько лет компания прирастала ежегодно на 50%, не снижая темпов даже в кризис, и в планах сети на 2011-й довести продажи до 30Pмлн пар в год как за счет уже существующих точек, так и благодаря открытию новых (сеть включает порядка 500Pсобственных и 60Pфранчайзинговых магазинов по всей стране). И,Pпохоже, компания близка к цели. По крайней мере в Челябинске «ЦентрОбуви» сегодня одной из немногих удается, по словам ее конкурентов, оставаться в плюсе. Правда, сеть может себе позволить и уйти в минус,Pт. к., по единодушному мнению опрошенных экспертов, деньги ей нужны лишь на поддержание ассортимента, а основными задачами «ЦентрОбуви» являются выход на IPO, вложение средств в дальнейшее развитие сети и последующая продажа бизнеса со всеми долгами. КакPбы то ни было, большого потенциала для взрывного роста этой сети в Челябинске эксперты не видят: она не сможет здесь занять долю, например, в 15%, потому что местный обувной массмаркет перенасыщен.
«ЦентрОбувь» большого размера
Каких-то 4?–?5Pлет назад обувная розница в России развивалась настолько стремительно, что предположить ее практически двухкратный спад к 2010Pг. было трудно. По данным отраслевых аналитиков, в 2008?м, когда рынок достиг своего пика, его годовая емкость составляла 400 420Pмлн пар в натуральном выражении (2,7 2,8Pпары на человека). Из них на отечественную продукцию приходилось около 60Pмлн пар, а большая частьP— на импорт (в основном из Восточной Азии), который осуществляли и бесчисленное количество небольших компаний, и несколько крупных оптовиков. Годовой объем одного такого поставщика или подобной по масштабам розничной сети достигал от 1Pдо 3Pмлн пар. 2009-й для обувной розницы стал кризисным: объем потребления составил всего 280Pмлн пар, а в 2010?м спрос сократился вдвое к докризисным показателям. По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, в прошлом году на каждого россиянина приходилось в среднем менее полутора пар обуви в год (для сравнения: на европейцаP 4,5Pпары, а на американцаP 6,5). Помимо падения спроса по обувному бизнесу ударило также подорожание доллара и банковских кредитов на оборотные средства. ВPитоге многие крупные сети либо ушли с рынка, либо сократили количество торговых точек. По последнему пути по]шли компании, торгующие обувью средней категории, такие как «Терволина», «Эконика», «Монарх», «Сити Обувь», «Вестфалика» и другие. СPоттоком потребителей в эконом?сегмент продажи в этих сетях снизились в среднем на 15 20% в натуральном выражении, и компаниям пришлось по-новому выстраивать эффективность своего бизнеса.
Парное сокращение
После эффекта отложенного спроса, сработавшего вP2010-м, обувной массмаркет серьезно просел вPпродажах, несмотря наPвновь хлынувший наPрынок восточно-азиатский импорт.
Обувная толкотня
ГК Обувь России - Группа компаний «Обувь России»: федеральная сеть обувных магазинов, производство обуви
Комментариев нет:
Отправить комментарий